CRM Captación

Esta semana

Actividad controlable

Lo que necesita atención

Conversaciones → captación → venta

Contactos principales trabajados

Vista Barrio Prioridad Estado Orden Buscar

Elige qué fases quieres ver y cuántas tarjetas mostrar por columna.

Tarjetas por columna

Al guardar se escriben en la hoja OBJETIVOS.

Mismas hipótesis del Excel original.

La actividad del CRM se compara con las expectativas anuales.

Selecciona una hoja.

Vuelca en las columnas Real las conversaciones efectivas, visitas, exclusivas, ventas y facturación registradas en el CRM.

Sube el Excel actualizado. Pasa a ser la nueva línea base y conserva el formato/estructura del archivo.

Importar Excel

Descarga una copia del Excel con los objetivos actuales y la actividad del CRM integrada.

Además del Excel, puedes descargar todos los contactos, estados, notas, seguimientos y actividades del CRM en JSON.